运营商半年成绩单：“一家独大”与“三分天下”

传统个人市场的“一家独大”与“第二曲线”市场的“三分天下。

骄阳似火的7月，不仅是一年中最炎热的时节，也是三大运营商汇报半年发展成绩的时间。半年奋进，运营商的成绩几何？

7月20日，随着中国电信、中国联通、中国移动6月运营数据的发布和工信部半年通信业经济运行情况的出炉，三大运营商上半年的用户发展成绩单也一并出炉。数据显示，上半年通信业整体运行平稳，网络连接用户规模持续扩大。特别是5G套餐用户首破12亿户，实现了历史性突破，赋能千行百业数字化转型的作用持续提升。

据工信部的数据，截至6月底，中国5G移动电话用户达6.76亿户，较去年底增长了1.15亿户，占移动电话用户的39.5%，占比较上年末提高6.2个百分点。

具体到三大运营商，据公告，中国电信5G套餐用户达2.95亿户，半年累计净增2690万户；中国联通5G套餐用户达2.32亿户，半年累计净增1971.8万户；中国移动5G套餐用户达7.22亿户，半年累计净增1.08亿户。由于中国移动用户基数巨大，5G套餐用户增长最多，是电信联通5G套餐用户增长之和的2.3倍。

综合工信部和运营商公布的用户发展数据计算，三大运营商5G套餐用户渗透率平均约73%，其中中国电信5G套餐用户渗透率达73.4%，较去年底增加4.9个百分点；中国联通5G套餐用户渗透率达72%，较去年底增加2.9个百分点；中国移动5G套餐用户渗透率达73.3%，较去年底增加10.3个百分点。中国电信和中国移动的5G套餐用户渗透率几乎持平，中国联通增长潜力更大。

而从市场份额角度来看，中国移动5G套餐用户市场份额持续增多，已达57.8%，较去年底增加1.7个百分点。中国电信和中国联通分别为23.6%和18.6%，较去年底分别减少0.9和0.8个百分点，相对而言中国电信减少较多。

通过半年数据变化可以看出，中国移动在5G渗透表现强势，得益于巨量的用户规模，其套餐用户增长数、渗透率增加数、市场份额均领先中国电信和中国联通，5G用户市场继续中国移动的“一家独大”。

移动用户市场方面，据工信部的数据，三大运营商移动电话用户总数达17.1亿户，比上年末净增2653万户，移动电话用户稳中有增。

具体到运营商。据公告，中国电信移动用户达4.02亿户，半年累计净增1073万户；中国移动移动用户达9.85亿户，半年累计净增1038万户。中国联通未披露移动用户数，但是根据工信部和中国电信、中国移动公布的移动用户数据不完全估算，中国联通移动用户约3.23亿户。

从市场份额来看，中国电信移动用户市场份额约23.5%，中国移动约为57.6%，中国联通约为18.9%，与去年底基本持平，格局稳定。

数据显示，尽管在存量市场上，中国移动“一家独大”，但是在移动用户增量市场，中国电信略领先中国移动，中国联通也保持了稳定增长态势。显然，虽然个人移动用户市场早已进入天花板市场，不过从三大运营商的运营发展数据来看，这部分市场仍有一定的增长空间。

固网宽带用户市场方面，据工信部的数据，三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达6.14亿户，比上年末净增2468万户，固定宽带接入用户数稳步增加。

具体到运营商，据公告，中国电信固网宽带用户达1.86亿户，较去年底累计净增536万户；中国移动固网宽带用户达2.86亿户，较去年底累计净增1423.6万户。尽管中国联通未公布固网宽带用户数据，但是根据工信部、中国电信、中国移动的用户发展数据不完全估算，中国联通固网宽带用户约1.08亿户，较去年底累计净增约500万户，表现强劲。

这里需要说明的是，中国电信的固网宽带用户数据并未包含北方十省份的用户数据，如果将这部分计算在内，中国电信集团的固网宽带用户规模约为2.2亿户。

综合多方面数据，在固网宽带用户市场，中国移动表现得颇为激进，继续领跑，但是中国电信作为曾经的固网宽带“老大哥”仍然保持较强的竞争力，加之中国联通近两年来紧抓网络质量，其固网宽带用户规模止跌回升，中国移动的市场份额并未超过半数，固网宽带市场“两超一强”的格局颇为稳固。

据工信部的数据，三大运营商上半年共完成新兴业务收入1880亿元，同比增长19.2%，在电信业务收入中占比为21.6%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长38.1%和45.3%，物联网业务收入同比增长25.7%。此外，三大运营商发展蜂窝物联网终端用户21.2亿户，比上年末净增2.79亿户，占移动网终端连接数的比重达55.4%。

具体到三大运营商。据公告，中国联通“大联接”用户9.28亿户，半年累计净增6617.8万户，其中物联网终端连接数达4.43亿户，半年累计净增5768万户。此外，中国联通5G行业虚拟专网服务客户数达5816户，半年累计净增2011户。中国联通质量发展数据持续稳健。

虽然三大运营商在月度数据模型中对政企市场着墨不多，不过通过政府集采等公开渠道的数据，仍能够对运营商“第二曲线”业务的整体发展“管窥一二”。

据中国政府采购网、运营商政企市场数据监测平台“数说123”等多渠道数据综合整理计算，今年上半年，中国电信、中国联通、中国移动在政企市场都取得了不错的发展，获得项目数量均在万个以上，中标总金额均突破200亿元。其中，公检法司、政务、教育、医疗卫生等是重点行业数字化市场。

虽然在中标项目数量和中标总金额上，三大运营商互有胜负手，但是市场份额相差并不如传统个人用户市场那般悬殊，没有出现“一家独大”。经过近两年的努力，一个适当均衡、“三分天下”的“第二增长曲线”市场已经形成。三大运营商正在培育一个高质量发展的数字经济新市场。

从“一家独大”的个人天花板市场，到均衡发展的政企市场，三大运营商呈现了截然不同的竞争格局。如果说个人市场代表过去对传统电信市场争夺的延续，那么政企市场则反映了数字时代运营商竞争发展的新面貌。

与去年同期相比，三大运营商股价和市值均出现了大幅增长，这说明了资本市场对运营商新面貌的认可，而月度数据则是资本市场和投资人了解运营商发展的最直观方式。三大运营商在季度、半年和年报中持续披露个人市场、家庭市场和政企市场的发展数据，但是在月度数据中的体现并不多。

随着运营商业务结构、收入结构不断优化，真实反映运营商各方面发展成效的月度运营数据披露略显单调，相信在不久的将来，那些像联通的新数据范式或会成为运营商月度披露数据的主角。

稳定预期，促进增长，依然是当前经济大盘的工作基调。上半年基础运营商的成绩，无疑为中国经济的新增长赋予更多数字力量。

责任编辑：龚倩